3 分鐘快速上手

CRMERP 系統操作指南

步驟化教學，幫助您與團隊快速導入並發揮最大成效。

新手指南與後台情境操作提示
🔑 1. 免密碼體驗 點擊右上角「登入」後，可直接選用開發環境的 5 組角色按鈕，切換主管、專員、店長或師傅實測權限差異。
🏢 2. 切換產業特徵 系統根據登入者的企業產業類別（保險 / 按摩），自動展示家庭戶保單或預約排程專用欄位。
📊 3. 實例已預載 資料庫已預先填充真實業務場景的客戶名冊、訂單與生日到期提醒，您能隨時檢視與修改。

系統四步驟導入流程

1
步驟一：使用 LINE 帳號完成首次身分綁定

點擊頁首的「LINE 快速登入」，透過手機或電腦端授權，系統將自動為您關聯個人帳號。若為受邀成員，輸入公司邀請代碼即可加入團隊。

示範提示：在個人檔案中可隨時確認 LINE 綁定狀態，日後即便更換筆電亦可一鍵登入。
2
步驟二：配置企業模式與獨立行銷追蹤碼

進入「企業設定 > 公司資訊」，您可以選擇您的專屬模式（保險業務團隊 或 按摩預約工作坊），並填入您的 Google Analytics 4 (G-XXXXX) 或 Meta Pixel (XXXXXXXX) 追蹤碼。

示範提示：修改後前台頁面原始碼即刻載入您專屬的追蹤標籤，精準記錄官網訪客足跡。
3
步驟三：建立客戶檔案、關聯家庭戶或按摩偏好

在「CRM 客戶名錄」建立客戶，可關聯 LINE ID、生日、保單家庭代碼或偏好力道與痛點部位。

示範提示：測試「林小美」帳號僅能看見指派給自己的客戶；切換為主管「陳襄理」則能俯瞰全通訊處所有名錄。
4
步驟四：管理報價單、預約排班與自動抽成計算

在 ERP 模組開立服務或訂單，系統自動追蹤付款進度、堂數餘額，並依產品設定之抽成比例自動計算每位專員或師傅之所得。

示範提示：支援列印專業報價單，並於儀表板即時警示即將到期之預約與保戶生日。

兩大行業實際操作示範演練

保險經紀人實戰操作流程
  1. 建檔：輸入戶長張大明 (建立家庭碼 FAM-ZHANG-01)。
  2. 加戶：新增女兒張小婷，掛載至同家庭碼。
  3. 保單：在商機管線追蹤「終身醫療尊榮專案」，進度推進至簽約完成。
  4. 開單：在報價單開立年繳 \$36,000，業務佣金 30% 自動撥給林小美。
  5. 關懷：系統於張大明生日及次年保單繳費日前 7 天自動於首頁儀表板發出提醒。
按摩舒活工作室實戰操作流程
  1. 顧客預約：顧客透過 LINE 來電預約週六 14:00，指派 8 號師傅。
  2. 力道備註：記錄「偏好重度 / 需避開腰傷加強肩頸」。
  3. 防放鳥：週五 14:00 系統首頁警示排程，推播 LINE 防放鳥確認。
  4. 服務扣堂：顧客到店，訂單狀態改為已完成，扣抵 1 堂套票儲值。
  5. 師傅拆帳：系統自動拆算 \$1,200 × 60% = \$720 計入 8 號師傅本期工資。
立即開始體驗系統